Als Tochter des mächtigen Azteken-Kaisers Montezuma lebt Tecuipo in großem Reichtum im Herrscherpalast in Tenochtitlan. Aber die Blütezeit der Azteken-Kultur neigt sich bereits ihrem Ende entgegen: 600 spanische Söldner unter der Führung von Hernando de Cortez sind an der mexikanischen Küste gelandet und bedrohen die indianische Hochkultur - und der schwache Montezuma zögert viel zu lange. Inmitten dieser Wirren muss sich Tecuipos Liebe zum wahren Thronfolger der Azteken, zu Prinz Guatemoc, bewähren. Der Kampf der beiden Liebenden gegen die spanischen Eroberer ist historisch verbürgt.