Paris, 1938. Die Liebe gibt es, Constant hat sie getroffen. Sie heißt Juliette. Nach einer gemeinsam verbrachten Nacht ist die Schöne am darauf folgenden Tag aber spurlos verschwunden. Vier Jahre später entdeckt Constant das Antlitz der jungen Frau auf einem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, "Die Hirten von Arkadien", dessen Kopie er zu einem horrenden Preis erwirbt. Aus weit finstereren Beweggründen interessiert das Werk aber auch die Nazis, die davon überzeugt sind, dass es den Schlüssel zur Macht des Teufels birgt. Und dafür sind sie bereit, alles zu tun.